Aus der einst verwilderten Hündin, der Sebastian in den Bergen begegnete, ist längst die wunderschöne Belle geworden. Die beiden sind unzertrennliche Freunde. Doch als der zwielichtige Joseph im Dorf auftaucht und von Grossvater Cesar Belle und ihre Welpen verlangt, wird Sebastian misstrauisch. Joseph behauptet, der rechtmässige Besitzer zu sein. Nun liegt es an Sebastian, Belle und ihre Welpen vor dem habgierigen Eindringling zu schützen.