Als der Schuhmacher Max eines Tages entdeckt, dass die alte Nähmaschine in seinem Keller magische Kräfte besitzt, eröffnet sich ihm eine neue Welt. Er kann von nun an in die Identität jedes Kunden schlüpfen, dessen Schuhe er mit der alten Maschine repariert hat. Doch bald dämmert ihm, dass die neue Freiheit ihre Tücken mit sich bringt.