Nach ihrer Traumhochzeit reisen Bella und Edward in die Flitterwochen. Da geschieht etwas, was unmöglich schien: Bella wird schwanger. Das womöglich monströse Wesen in ihrem Bauch wächst rasant. Während sie ums Überleben kämpft, zerstört die Schwangerschaft das Gleichgewicht zwischen Vampiren und Werwölfen. Um Bella zu schützen, stellt sich Jacob gegen die wilde Meute.